Das Programm CeFM | EFA kombiniert die Fachgebiete Asset Management und Wealth & Relationship Management.
Im dem Gebiet Asset Management werden die wesentlichen Finanzmärkte sowie die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Weiterhin beinhaltet es die Analyse von Finanzinstrumenten, das Portfoliomanagement, spezielle Anlageprodukte wie Immobilien und auch die Gestaltung von Versicherungen und Altersvorsorge.
Im zweiten Fachgebiet Wealth & Relationship Management werden kundenorientierte Themen behandelt. Dies reicht von den rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen über die Erfassung des Kundenbedarfs bis zur Nachfolgeplanung. Die Verbindung der marktorientierten Themen im Gebiet Asset Management mit den kundenorientierten Themen im Gebiet Wealth & Relationship Management macht das Besondere des Programms aus. Damit deckt es alle Bereiche einer qualifizierten Vermögensverwaltung und Anlageberatung gleichermaßen ab.